15-летний парень Гэри (Тай Шеридан) живет в разваливающемся доме вместе со своим отцом-алкоголиком (Гэри Полтер), опустившейся матерью и сестрой, которая в какой-то момент просто перестала разговаривать. Денег в семье нет никаких, а если лишний доллар вдруг появляется, то отец Гэри тратит его не на еду для семьи, а на алкоголь для себя. Гэри понимает, что будущее семьи зависит только от него, и идет искать работу. Работа обнаруживается в соседнем лесу, где бородатый мужчина Джо (Николас Кейдж) вместе со своей бригадой рубит деревья. Несмотря на то, что Джо тоже любит пропустить с утра пораньше стаканчик крепкого алкоголя вместо чашки кофе и даже отсидел в тюрьме два года за сопротивление и нападение на полицейского, для Гэри он занимает место отца и становится примером, которому хочется следовать. Вот только отец Гэри никуда не пропал и регулярно отбирает у парня зарплату, чтобы спустить ее на алкоголь. Джо пытается как-то помочь Гэри, но ему также приходится разбираться со своими проблемами, которые тянутся из его криминального прошлого.
Знакомство с Джо для подростка становится переломным моментом в жизни. Это такая же история о кризисе переходного возраста и взрослении, как и «Над пропастью во ржи», вот только смешного в ней гораздо меньше, и почти каждая сцена фильма наполнена ужасами бедного американского Юга, в частности, бытового незамысловатого насилия. Если в больших голливудских фильмах о супергероях всегда есть мерзавец, который творит свои злодеяния ради какой-то своей высшей цели, то отец подростка, которого восхитительно играет не профессиональный актер, а местный бродяга Гэри Полтер, умерший незадолго до премьеры картины, — это зло обыденное. Отец готов убить за бутылку паленого алкоголя. На этом фоне даже не самый положительный, хотя довольно приятный бородач Джо может стать образцом для подражания.